Les 10 meilleurs livres sur la Gestion du Patrimoine

Comment optimiser ou faire fructifier un patrimoine ? Comment réduire son imposition ? Quelles sont les règles juridiques pour protéger son patrimoine des aléas de la vie et le transmettre dans les meilleures conditions ? Quelles stratégies adopter pour le dirigeant d’une entreprise ? À jour des dernières dispositions légales, sociales et fiscales, cette édition 2021-2022 rassemble toutes les connaissances nécessaires pour réaliser un diagnostic et définir une stratégie patrimoniale.

Cet aide-mémoire vous permettra d’assimiler toutes les notions indispensables de la gestion de patrimoine. Clair et synthétique, il vous aidera à : contextualiser le métier dans l’environnement juridique et fiscal ; comprendre la technicité des produits bancaires et des marchés de capitaux avec un focus sur la gestion de portefeuille ; maîtriser les éléments clés de l’investissement en immobilier ; appréhender les systèmes de retraites. Tous les fondamentaux sont expliqués par des spécialistes ayant réuni leur savoir-faire technique et leur expérience pédagogique en formation initiale et continue. De nombreux tableaux et figures permettent de mémoriser les schémas de raisonnement et de repérer les informations essentielles.

Un panorama complet de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client) Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? Comment optimiser son patrimoine ? Comment tirer profit des nouveaux produits ? Comment donner du sens à ses investissements ?

Le placement qui rapporte à coup sûr n’existe pas. L’inflation grignote les économies que vous croyez à l’abri sur votre compte courant. Voilà quelques vérités fondamentales qui devraient être enseignées à l’école. Fort de ce constat, Vincent Chabot, investisseur aguerri dans l’immobilier et Henri Gérard, docteur en mathématiques en gestion des risques financiers s’associent pour rendre accessible le monde des finances personnelles. Ils nous livrent ici les bonnes pratiques pour aborder sereinement la gestion de patrimoine et repartent de zéro pour nous expliquer tous les pièges à éviter quand on commence à mettre de l’argent de côté.

IMPORTANT : Bénéficiez de la nouvelle édition privilège, en couleurs, au même tarif que celle-ci en cliquant sur le nom de l'auteur, puis Edition Privilège. ★ Ce livre a été écrit par un investisseur immobilier doté d’une dizaine d’années d’expérience ou, devrait-on dire, d’expérienceS, avec un grand S. ★ Ce dernier partage sa vision de l’entrepreneuriat appliquée à l’immobilier.

VERSION MARS 2022 - 100 % Gestion de patrimoine Nous abordons le droit et la fiscalité de la transmission & succession Française permettant à tous de mieux comprendre les logiques fiscales et patrimoniales. Un ouvrage pédagogique et accessible reprenant les aspects techniques dans un langage commun. Un livre ludique, pédagogique et simple à lire sans "chichi". s pour vous aider à mieux comprendre les mécanismes à votre disposition. : Les régimes matrimoniaux, le changement de régime matrimonial et tableau de synthèse, les effets du divorce, le démembrement de propriété. Puis nous abordons les successions non-préparées avec les droits du conjoint, la situation du concubin les droits des collatéraux, le barème des droits de succession, les différents abattements à la succession et donations, l'évaluation des biens, la réforme du droit des successions. Puis la succession préparée avec : les testaments et les donations, la donation au dernier vivant, le quasi usufruit, les mesures en faveur des familles recomposées, le PACS, la protection du conjoint et du concubin, la tontine et l’assurance vie, et pour finir, nous vous proposons des fiches de synthèses en annexes. sont des professionnels de la formation. Formateurs & Consultants dans l’univers de la Banque & Assurance depuis plus de 20 ans, Jean DEREIX & Stéphane KISLIG partagent avec vous leur ouvrage professionnel à destination de tous. Plus de 55 000 apprenants formés en vis à vis, ils mettent enfin à votre disposition leur savoir-faire pour vous aider à mieux appréhender les logiques de la transmission & succession du patrimoine. Bonne lecture Jean & Stéphane

Le conseil patrimonial par la méthode de l'approche globale Quelle stratégie ? Pour quels intérêts ? Ce sont les questions que l'auteur s'est posées et auxquelles il va répondre dans cet ouvrage en offrant aux lecteurs un véritable modus operandi. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties : - les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ;

Petit traité de parité financière à usage des couples Vous vivez en couple et vous ne vous êtes jamais vrai- ment penché sur la répartition des dépenses ? Sachez que le meilleur moyen pour que l'argent ne vienne pas se dresser entre vous, un jour, est d'anticiper ces questions et d'organiser vos nances avec équité, transparence et dialogue. Qu'on le veuille ou non, l'argent mal géré peut devenir un tue-l'amour ! N'en déplaise aux adeptes du "ce qui est à moi est à toi", dans un couple, tout n'est pas commun. Dépenses liées au train de vie de la famille, compte joint, dettes, achat immobilier, entreprise créée ou rachetée, épargne, héritage... Aux yeux de la loi, tous ces sujets ne sont pas logés à la même enseigne. Complexité supplémentaire, ils changent aussi en fonction du régime choisi (union libre, Pacs, mariage sous différents régimes...). Cet ouvrage vous donne les clés pour organiser vos finances à deux, et faire en sorte qu'amour et argent fassent bon ménage.

L'exposé synthétique et actualisé des règles est complété par de nombreuses études consacrées aux problématiques fréquemment rencontrées par les praticiens et proposées sous forme de fiches pratiques. Des fiches stratégiques décrivent les montages les plus performants et analysent les risques, notamment au regard de la procédure de l'abus de droit étendue aux opérations à motif principalement fiscal.

Le Vademecum du Patrimoine, c'est l'essentiel de la gestion de patrimoine en 180 fiches pratiques. Déjà la 26e édition de cet ouvrage de référence pour les professionnels. Le Vademecum du Patrimoine, c'est l'essentiel de la gestion de patrimoine en 180 fiches pratiques. Un recueil de référence actualisé 3 fois par an pour une information toujours utile et pertinente appuyée par le blog d'actualité « le blog de la gestion de patrimoine ». Depuis 26 ans près de 500 000 exemplaires vendus et de plus en plus d'utilisateurs convaincus ! Les thèmes majeurs associés aux métiers de la gestion de patrimoine et de l'assurance sont traités avec précision : tous les chiffres clés, des tableaux récapitulatifs, des exemples et des explications, le tout dans une mise en page claire et efficace. Un sommaire détaillé et un index abondamment fourni vous permettront d'accéder rapidement à l'info dont vous avez besoin, que ce soit en rendez-vous client ou lors du montage de vos projets et dossiers.